恒瑞医药(600276)
核心优势:国内创新药研发投入第一(年超60亿元),PD-1、PARP抑制剂等10+款创新药上市,肿瘤管线覆盖全周期。
催化剂:海外临床III期项目逐步落地。
复星医药(600196)
核心优势:全球化布局,CAR-T产品(奕凯达)国内首款,mRNA疫苗合作BioNTech,创新药+疫苗双驱动。
潜力:汉曲拓(HER2 ADC)国内报产在即。
科伦药业(002422)
核心优势:从大输液转型创新药,ADC平台授权默沙东(超百亿美元里程碑),SKB264(TROP2 ADC)临床数据优异。
亮点:仿创结合,现金流支撑研发。
华东医药(000963)
核心优势:医美+创新药双赛道,利拉鲁肽(减肥适应症)首仿获批,GLP-1管线布局超前。
新增长点:ADC领域与Heidelberg Pharma合作。
人福医药(600079)
核心优势:麻醉药龙头转型创新,瑞马唑仑(1类新药)放量,全球首款术后镇痛药申报临床。
预期差:市场低估其创新管线价值。
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